2019年中国学前教育政策、发展现状、未来机会发展分析[图]

一、概况

政策呈现收紧的趋势，整体上以完善配置、加强监管为重心。

学前教育政策概览

数据来源：公开资料整理

学前教育政策梳理

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二、学前教育投融资

学前教育受资本关注度持续下降。2019年学前 教育赛道披露投融资事件共31起，较2018年（38起）同比下降 18%，学前教育投资仍然深受以幼教禁令为主的政策影响。今年学前教育项目主要聚焦在思维培养、早教托管和软硬件平台。 2019年，学前教育赛道的共有20起线下融资，占比65%；就各细 分品类而言，思维培养类发生10起，早教托管以及软硬件平台则分 别获得7起和6起融资。

2019年学前教育行业各赛道投融资

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2019年学前教育在线项目数量及占比

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2019年学前教育赛道融资过亿项目共4个，皆为线下早教托育及幼教项目。学前教育主要的服务对象都是幼儿，天然需 要更多的互动和陪伴。以一、二线城市为代表的新一代家长需要兼顾个人发展和家庭养育，亲子陪护成为年轻家庭的刚需。另一方面，国家 在2019年发布多条婴幼儿照护服务相关政策法规条例，引导社会资本有序开办托育类机构。但相对于K12和素质教育等赛道而言，学前教育 仍然受政策余威的影响，投资人担忧政策不确定风险，不敢大举投资。

三、学前幼儿园发展现状

智研咨询发布的《2020-2026年中国学前教育行业发展动态分析及投资商机预测报告》数据显示：1978-1995年：在园儿童数、三年毛入园率缓慢提升，学前教育的管理体制、办学体制逐步完善；1995-2001年：随着90年代全国企事业单位改制的进行，集体办园数量不断减少，入园率和在园儿童数总体呈现逐渐降低的趋势；2002-2009年：2004年《民办教育促进法实施条例》实施，我国民办园数量快速增加，学前三年入园率及在园儿童数也缓慢提高；2010-至今：随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的颁布和学前教育三年行动计划的实施，学前三年入园率和在园儿童数都呈现快速增长的趋势，我国学前教育事业发展进入了快速发展期。2018年发布的幼教新政使得公益普惠性成为学前教育发展的明确方向，去资本化和公办化成为主流。

2010-2018学前教育三年毛入学率

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2010-2018学前教育三年在园儿童数

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1993年以前，公办园占比一直是100%，1994-2012年，公办园占比呈现逐年下降的趋势，2013-2017年公办园占比又呈现逐渐增加的趋势。1994-2012年，民办园呈现不断上升的趋势, 2004年民办园占比首次超过了公办园占比，此后民办园占比一直高于公办园，2013-2018年民 办园占比又呈现逐渐小幅下降的趋势。 2018年，民办园占比为62.2%，比公办园占比高24个百分点，略低于17年1个百分点，幼教政策影响在数据上有一定滞后性，待 2019年数据出来后，公办园占比会明显提升。

四、学前教育的现状

2018年新出生人口数量为1523万，较2016年下 降约14.73%。新生人口的下降导致学前教育赛道的潜在消费基数同步降低，影响行业的学前教育市场的预期。政策导向明显，普惠成为主旋律。自2018年下半年以来，国家对幼教领域政策逐渐收紧，普惠和公办引导成为行业主旋律，同时也加强对营 利性园的监管；多数幼教类机构需要依据政策进行普惠园转型，未来几年的创业机会在于托育及完善幼儿园第三方服务配置。

1949-2018年新生人口数量急剧下降，需求回落

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1、早教类APP

早教app崭露头角：根据极光大数据的统计，截止到2018年11月，幼儿早教app的用户人均安装数量为1.42款，较17年同期增长4.41%，与 此同时，大量的创业者涌入，参与学前教育市场的竞争，当前苹果应用商店中早教类app已经约有1900个。 年轻父母的新选择：截至18年11月，在幼儿早教app中女性用户的占比达到63.84%，男性用户占比36.16%，用户年龄段集中在26-35岁。 该年龄段用户在幼儿早教app中的占比达到78.19%；其次是36-45岁，该年龄段用户的占比为13.73%； 早教app的类型：目前，早教类app提供的服务类型主要有故事启蒙、音乐教学、英语培训、趣味绘本等，以工具性和趣味性为主。

2017.11-2018.11早期教育app行业渗透率及用户规模

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早期教育app用户年龄占比

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早教软件类型丰富：根据App Growing的统计，在App Store中，学前教育类的软件主要有综合内容、数学、思维培养、编程、识字、绘本、故事、儿歌等类别， 以某种特定场景下的应用为主，但是下载量较为靠前的还是以宝宝巴士为代表的提供综合内容的软件平台，由于该类平台有着内容免费、丰富的特质，受到了用户 的欢迎。 阅读语文受用户青睐：在识字、绘本故事这2个赛道的竞争最为激烈，除了对基本认知的培养，趣味内容之外，用户更多地关注对学前儿童的基本能力（识字、认 字、阅读、英语），这一类应用的竞争主要在于优质的课程内容与服务，在国内阅读分级体系尚不明朗之时，这些平台多引入国外的英语阅读分级策略，结合中文 内容加以改进。 盈利模式：当前，早教软件的盈利模式主要有2种，一是通过内容、课程的付费获得收入，另一种则是通过提供免费的内容，快速积累用户，通过流量广告获利。

2、早教机器人

早教机器人是一种具备语音交互能力，能联网的早教硬件，当前市场上大部分早教机器人都有着语音唤醒、简单问答的语音交互功能，功能复杂一点的产品会带有点 播、智能语音评测等高级功能，目前，人机交互、机器视觉、情境感知是教育机器人发展的三项核心技术。 作为学前教育场景的新应用，早教机器人承担着智能玩具、儿童娱乐教育同伴的双重角色，长远来看，无论是内容，还是交互的形式与技术，都是早教机器人迭代的痛点。 内容和形态的同质化是早教硬件行业面临的问题。无论是传统的早教机、熏教机形态，还是机器人形态，都需要根据场景、定位进行合理定制。

3、绘本

绘本，又称图画书（picture book），是内容以绘画为主，仅包含少量文字的书籍。阅读绘本有帮助儿童扩充词汇，提升语言表达能力，锻 炼思维能力，培养早期阅读习惯等作用；根据开卷发布的图书市场分析报告，少儿市场的主要带动为面向低幼的绘本。 绘本受到家长欢迎。85后及90后家长更愿意接受优质的学前教育内容，随着消费升级和移动支付的便捷性，对少儿图书选择标准更高。绘本的C端渠道分为线下和线上。线下有传统书店儿童区、综合体书店儿童区、专业儿童书店；线上以有声、动画等形式呈现，主要在自有 app/小程序/公众号上作为免费/付费资源提供。绘本的B端业务主要为提供绘本内容；绘本版权拥有方或代理商将内容提供给线下幼儿园/教 育机构/绘本馆、线上的学前教育平台。

2019前三季度中国各类图书码洋占比

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五、未来方向

截至2019年12月25日，赛 道内的投融资事件共计10起， 主要集中在数理思维、全脑 教育、英语启蒙等细分领域。该赛道的业务细分品类众多，需求分层明显，更加注重启 蒙引导，而非应试提分。非应试游戏化和频繁互动是学前教育产品常有模式。但目前幼小衔接的压力传导下，部分思维启蒙产品和服务也变向小学化。